neuroncrm

با گنجاندن Activity Feeds در آخرين به‌روزرساني CRM، مفهوم سوابق زير را معرفي مي‌كنيم. وقتي يك ركورد را دنبال مي‌كنيد، مي‌بينيد كه به‌روزرساني‌هاي مربوط به آن ركورد در ديوار شخصي شما ظاهر مي‌شود.

توجه بفرماييد كه بهترين راه براي بهينه سازي كسب و كار و  سرعت بخشيدن به فرايند هاي كسب و كار شما، استفاده از crm فارسي است.

در اينجا، ما راه‌هاي مختلفي را براي پيگيري سوابق در CRM مرور مي‌كنيم. توجه داشته باشيد كه براي پيگيري هرگونه ثبت يك موجوديت، آن نهاد خاص بايد براي فيلدهاي فعاليت فعال باشد.

توجه بفرماييد كه بهترين راه براي بهينه سازي كسب و كار و  سرعت بخشيدن به فرايند هاي كسب و كار شما، استفاده از مايكروسافت crm است.

• به دنبال ركورد از ضبط
• توجه بفرماييد كه بهترين راه براي بهينه سازي كسب و كار و  سرعت بخشيدن به فرايند هاي كسب و كار شما، استفاده از دايناميك 365 است.
• هنگامي‌كه يك نهاد براي Activity Feeds فعال شد، مي‌توانيد سوابق آن نوع را از فرم ضبط دنبال كنيد.
• پس از باز كردن فرم ضبط، به برگه Record Wall برويد و در آنجا دكمه “Follow” را مشاهده خواهيد كرد. تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه روي آن كليك كنيد.
• پس از كليك روي دكمه Follow، مي‌توانيد مشاهده كنيد كه پرونده را دنبال مي‌كنيد و گزينه Unfollow آن را داريد.
• دنبال كردن پرونده‌هاي انبوه از يك Entity Grid يا Advanced Find

اگر مي‌خواهيد چندين پرونده از يك نوع موجوديت را دنبال كنيد، مي‌توانيد اين كار را از Entity Grid انجام دهيد. پرونده‌هايي را كه مي‌خواهيد دنبال كنيد انتخاب كنيد و مطابق شكل زير روي دكمه Follow در نوار كليك كنيد.

پس از كليك روي دكمه دنبال كردن، يك گفتگوي تأييد ظاهر مي‌شود كه در آن مي‌توانيد تأييد كنيد كه مي‌خواهيد سوابق انتخاب‌شده را دنبال كنيد يا عمليات را لغو كنيد.

يكي ديگر از راه‌هاي پيگيري چندين ركورد هم‌زمان، جستجوي پيشرفته است. همان دكمه Follow را مي‌توانيد در نوار صفحه مشاهده كنيد كه نتايج جستجوي شما را نشان مي‌دهد.

لغو پيگيري سوابق از نماي «ركورد در حال دنبال شدن» شما در ديوار شخصي شما و ديوار ضبط كاربر خود، يك صفحه در سمت راست وجود دارد كه حاوي اطلاعاتي درباره افرادي است كه شما را دنبال مي‌كنند و چه ركوردهايي را دنبال مي‌كنيد. پيوندي وجود دارد كه تعداد كل پرونده‌هايي را كه دنبال مي‌كنيد نشان مي‌دهد. اگر روي آن پيوند كليك كنيد، نمايي به نام “Records Being Followed” ظاهر مي‌شود كه همه پرونده‌هايي را كه در حال حاضر دنبال مي‌كنيد نشان مي‌دهد.

از اين نماي، مي‌توانيد سوابق خاصي را انتخاب كرده و روي دكمه Unfollow در روبان كليك كنيد تا آن‌ها را لغو كنيد.

پيگيري خودكار يك نهاد از طريق گردش كار

در اين مثال، ما يك گردش كار ايجاد مي‌كنيم كه كاربر به‌طور خودكار حساب‌هاي ايجادشده را دنبال مي‌كند. پس از ايجاد و فعال شدن اين گردش كار، مطمئن خواهيد بود كه هر حساب تازه ايجادشده بدون نياز به انجام كارهاي اضافي دنبال مي‌شود.

اول‌ازهمه، براي ايجاد يك گردش كار جديد، به تنظيمات à Processes à New برويد. يك نام وارد كنيد و Entity == Account، Category == Workflow را انتخاب كنيد.

گزينه پيش‌فرض اين است كه گردش كار “Start when” (ايجاد حساب) ايجاد شود و اين همان چيزي است كه ما مي‌خواهيم، بنابراين اين تنظيم را تنها مي‌گذاريم. يك مرحله جديد اضافه كنيد كه يك Follow ايجاد مي‌كند و روي Set Properties كليك كنيد.

در ويژگي‌ها، مي‌خواهيد Owner را هركسي كه هستيد بخواهيد كه هنگام ايجاد حساب‌ها به‌طور خودكار آن‌ها را دنبال كند.

از آنجا كه مي‌خواهيد حساب‌هاي ايجادشده را به صورت خودكار دنبال كنيد، خود را در جستجو پيداكرده و انتخاب كنيد. ذخيره كن و ببند.

وقتي گردش كار خود را ذخيره و فعال كنيد، همه چيز آماده است! و البته، مي‌توانيد شرايط اين گردش كار را متناسب با نيازهاي خاص خود تغيير دهيد.

آن را در اختيارداريد، روش‌هاي مختلفي براي پيگيري عدم دنبال كردن سوابق در CRM. اين‌ها تنها راه‌هايي نيستند كه مي‌توانيد سوابق را دنبال كنيد، اما رايج‌ترين مسيرهايي هستند كه طي مي‌شوند.